Om lidmaatschappen in bulk te kopiëren / vernieuwen, ga je als volgt te werk:
Ga naar de 'CRM' module.
Klik bovenaan op 'contacten' en klik vervolgens op 'lidmaatschappen' in het tab eronder.
Gebruik de zoekbalk bovenaan om via de naam van een contact het gewenste lidmaatschap op te zoeken of gebruik de filter rechts bovenaan om op basis van uitgebreidere zoekcriteria eenvoudig de gewenste lidmaatschappen terug te vinden.
Wil je alle huidige lidmaatschappen filteren? Duid dan in de uitgebreide filter onder het tab 'lidmaatschap details' bij het titeltje 'heeft een huidig lidmaatschap' de optie 'ja' aan. Klik vervolgens op 'zoeken' bovenaan.
Wil je alle lidmaatschappen van een bepaald seizoen filteren? Duid dan in de uitgebreide filter onder het tab 'lidmaatschap details' bij het titeltje 'seizoen' 'bevat' het gewenste seizoen aan. Klik vervolgens op 'zoeken' bovenaan.
Vink in je zoekresultaat de gewenste lidmaatschappen aan.
Klik vervolgens bovenaan op de knop 'acties'.
Kies voor 'kopieer / vernieuw lidmaatschap'.
Vul de gevraagde velden in en klik vervolgens op 'verder'.
Klik op 'kopieer / vernieuw lidmaatschap'.
Klik op 'sluiten'.
Accepteer marketingcookies om deze video te bekijken